单细胞产业化概况如何?哪些赛道受资本青睐

【导语】国内单细胞行业发展较国外滞后,但不乏资本青睐。本篇为2020《单细胞行研报告》尾篇连载,主要为大家展示单细胞产业发展现状及投融资概况。(《基因大数据智能生产及分析》行研报告战略合作伙伴招募即将结束)。


文章 | 基因慧  编辑 | Shawne  审核 | Dylan
关键词 | 单细胞测序 投融资 产业化 

 

单细胞作为生命健康研究的前沿方向,随着微流控、高通量测序和质谱等技术发展而发展,严格来说,目前还没有达到产业或行业的规模,但已初具完整产业链形态


产业图谱

单细胞产业图谱

 

 

单细胞产业图谱(制图/基因慧)


单细胞测序的工作流程包括单细胞制备、单细胞分离和文库制备、测序、生物信息分析,因此,将单细胞产业链分为以下3部分把单细胞产业上中下游进行聚合,以“产业”的维度整体来分析,绘制出上图单细胞产业图谱。

  • 上游:包括单细胞分选单细胞文库制备及质控方面,代表企业包括BD Biosciences、厚泽生物、10x Genomics、Agilent;单细胞测序/质谱平台,目前主流测序平台以Illumina为主;
  • 中游:包括测序服务和生物信息分析,目前专注于单细胞生物分析的企业较少,国内的以百奥智汇为代表,海外企业包括Bioturing、Scailyte等;单细胞服务整体解决方案,国内代表企业包括伯豪生物、诺禾致源、华大基因等;
  • 下游:包括单细胞应用开发企业,代表企业有亿康基因和浚惠生物;以及终端用户如科研机构,医院及医检所,药企等。

单细胞产业链每个环节的具体内容详见报告


 尚未满足的需求

单细胞用户所在机构(制图/基因慧)

据基因慧初步调研,单细胞技术应用场景主要集中在基础研究(54%)和临床科研(41%),药企研发仅占5%,仍有很大的市场开拓空间。除此以外,目前单细胞行业待开发的需求集中在以下几方面:

  • 单细胞分选技术:提高批次通量和处理细胞数,缩短实验流程时间;降低仪器和配套试剂成本; 提升仪器自动化水平等;
  • 单细胞测序平台:缩小测序结果的数据规模;在普通计算机上实现测序数据分析等;
  • 单细胞分析软件上: 简化操作步骤; 提升计算速度;分析功能个性化等;
  • 对整体成本和性能参数:降低检测成本,以及能够指导早筛和治疗并监测疗效;操作流程化和标准化等;

具体内容详见报告


投融资分析

■ 单细胞国内融资情况

单细胞国内企业融资情况(制表/基因慧)


近年我国的单细胞企业投融资事件初步统计14起,总金额约10.49亿元。

 

  • 投融资阶段主要在天使轮和Pre-A轮,稍晚于海外企业。海内外投融资企业所在赛道均集中在单细胞检测设备及耗材;
  • 投资事件集中在2019年,得益于上游设备厂商进入中国市场。2019年9月10x Genomics的上市对国内投资机构也有一定的推动作用;
  • 目前国内该领域的投资主要是以战略投资为主,进行产业扩张

国外单细胞行研报告投融资分析详见报告内容。


■ 投资趋势分析

  • 单细胞投资迎来黄金五年:单细胞于2020年获得空前关注,接下来将在资本和技术双轮驱动下推动进一步高通量、低成本和应用扩展。
  • 投资优选赛道为单细胞检测设备、生物信息分析工具、报证产品:目前单细胞的头部产业机构聚集在检测设备、耗材等,未来仍需更多上游厂商的孵化,此外,生信分析工具(包括软件、数据库等)将成为重要的差异化因素之一。
  • 单细胞应用领域获得更高估值:单细胞新兴技术在传统成熟市场的价值杠杆,使得聚焦单细胞应用领域的企业获得更高估值,当然伴随更大的挑战。
  • 并购和早期风险投资并行:基因慧预计,未来3年国内外将会发生类似的单细胞战略并购。

产业发展趋势

单细胞技术产业的发展随着越来越多的企业和科研团队加入,试剂和设备成本将逐渐降低;同时,随着技术的普及和广泛应用,中下游的单细胞技术服务产业也会蓬勃发展。具体而言,单细胞产业发展趋势将体现在:

  • 测序仪的小型化和便捷化
  • 单细胞国产化及细分领域头部企业崛起
  • 巨头并购和大数据资产

类似基因检测的发展,单细胞的发展将走向临床,同时形成相关应用领域的单细胞图谱。届时未来积累的大数据将成为机构的核心资产,继而进入到所有数字生命健康领域发展的一个节点,即技术转化平台。

因此,从中期来看,设备和试剂为主导;长期来看,数据中心资源、数据挖掘及转化是核心竞争力。


 《基因大数据智能生产及分析》行研报告 
战略合作伙伴招募中


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连载一:单细胞技术行业环境篇
连载二:单细胞技术应用现状及技术流程
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☆ 广东省精准医疗应用学会遗传病分会常务委员


 

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